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    阿峰读报 关键词:汽车、电影

    2020-09-16 09:02:38  来源:上证早知道  本篇文章有7054字,看完大约需要24分钟的时间

    阿峰读报 关键词:汽车、电影

    时间:2020-09-16 09:02:38  来源:上证早知道

    01、阿峰·览宏观

    ①15日公布的8月份消费、投资及工业生产增速均创下年内新高。交行首席研究员唐建伟预计,三季度经济有望实现5%至6%的中高速增长。

    ②央行15日开展6000亿元MLF操作,实现净投放4000亿元,有助于补充银行流动性,缓解长期资金压力,稳定市场预期。

    ③北向资金15日净买入33.21亿元,比亚迪获净买入6.36亿元,长春高新获净买入4.69亿元。

    ④民航局15日表示:已调整放宽国内49条航线航班的准入政策;预计中秋国庆双节期间航空运输需求旺盛,已做好应对准备。

    ⑤金属铑价格升至3597.5元/克的历史新高,本月以来累计涨逾15%。因产地南非供应短缺,以及多国推出排放新标,提升了汽车尾气催化剂需求。

    ⑥电影放映协会调整放映指南:原则上每场上座率不得超过75%。

    ⑦央行:继续深化LPR改革 推动实现利率“两轨合一轨”。

    ⑧国家信息中心副主任:中国汽车内需市场恢复程度远超预期。

    ⑨中国贫困村通宽带比例达99% 专家:农业数字化驶入“高速公路”。

    ⑩工信部副部长王志军:加快人工智能和实体经济深度融合。

    ⑪我国自动驾驶相关企业融资达数百亿元。

    ⑫1-8月全国水泥产量14.42亿吨,需求持续改善。

    ⑬中芯国际:已向美方申请继续供货华为。

    9月16日出版重要文章《构建起强大的公共卫生体系,为维护人民健康提供有力保障》。

    ⑭中国8月末央行外汇占款环比减少38.3亿元,连续第七个月减少。

    ⑮国家统计局:2020年8月份规模以上工业增加值增长5.6%;社会消费品零售总额同比增长0.5%;1-8月份全国房地产开发投资同比增长4.6%;

    ⑯第二届抖音创作者大会今天在上海举办。字节跳动CEO张楠透露,截至2020年8月,包含抖音火山版在内,抖音的日活跃用户已经超过了6亿。

    02、阿峰·挖题材

    阿峰·挖题材

    影院上座率上限提升、国庆档期有望带动票房回暖

    中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》(第三版),将于本月25日起实施,提出原则上每场上座率不得超过75%。此前第二版中的规定为,每场上座率不得超过50%。

    点评:

    根据猫眼专业版数据,截至15日下午,《八佰》的票房已超过27亿元,位列中国电影票房总榜第11位。后续《姜子牙》《夺冠》《我和我的家乡》《一点就到家》等均陆续定档国庆档期。中泰证券康雅雯认为,积压许久的观影需求与疫情导致的出行受限,叠加高关注度内容定档,有望带动电影市场观影人次及票房进一步回暖。

    相关个股:

    万达电影(002739)计划今起三年于北京、上海、广州等城市新建影院162家,银幕数1258块,以提升市占率;

    上海电影(601595)出资参与设立影院直投平台,以资产收购等形式整合长三角地区优质存量影院。

    全国生猪存栏连增7个月、饲料需求有望持续增长

    据农业农村部监测,8月份全国生猪存栏环比增长4.7%,连续7个月增长,同比增长31.3%;能繁母猪存栏环比增长3.5%,连续11个月增长,同比增长37.0%。通过两年多来的非洲猪瘟防控实践,广大养猪场(户)逐步摸索出了一整套行之有效的防控经验,越来越多的养猪场(户)开始复养、增养。

    点评:

    东方证券张斌梅指出,饲料行业上承种植、下启养殖,是产业链中较为关键的一环,饲料总产量也已连续6个月维持同比增长。受下半年需求提振,猪价与禽价均有支撑。养殖扩量背景下,饲料业与动保将持续呈现高景气,实现量价双击。

    相关个股:

    海大集团(002311)是水产饲料龙头,并加快猪料市场拓展,未来两年将是高毛利饲料产品的新产能释放周期;

    溢多利(300381)是饲用酶制剂行业龙头,受益于国内饲料全面禁抗带来的新增市场机遇;

    大北农(002385)的饲料业务持续恢复,转基因种子业务持续推进。

    Switch游戏及主机销售火爆、上游元器件需求提升

    任天堂出品的Switch游戏机及其配套游戏产品近期销售持续火爆。据媒体报道,售价499元的Switch国行版本游戏《健身环大冒险》15日凌晨在京东二次开售后不到一天时间便宣告售罄。Switch天猫旗舰店“红蓝主机加健身环大冒险游戏组合套装”也显示为缺货状态。

    点评:

    截至6月30日,Switch游戏机上半年已在全球范围内售出896万台,较去年同期增逾3倍。对于销售端供不应求的现状,任天堂已要求负责其主机组装的合作商提高Switch主机产量,并且把本财年(2021年3月前)的Switch产量目标从之前的2500万台提高到3000万台。随着Switch产量提升,上下游配套企业有望从中受益。

    相关个股:

    中京电子(002579)子公司元盛电子向Switch配套FPC(柔性电路板),约占其年采购量的30%,已形成稳定的客供关系;

    智动力(300686)子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料。

    阿里推“贸易大脑”助力内循环、C2M引领产业数字化变革

    据媒体报道,阿里巴巴计划于9月17日在温州举行发布会,正式推出产业带“贸易大脑”,将1688和淘宝特价版全面打通。针对百万产业带工厂,阿里巴巴推出内循环套餐,加推数字化定制订单和C2M厂货零售两大模块,为工厂提供定制、批发、零售三位一体的产能承接能力。

    点评:

    据悉,“贸易大脑”将通过大数据匹配、系统化工具的应用,让产业带工厂获得“全托管式”服务,是产业带工厂能力、上下游需求和零售侧洞察的数据交换中枢和智能分发机器,成为唯一适合工厂的内循环方案。阿里巴巴“贸易大脑”为产业带工厂带来的新机遇,阿里1688和淘宝特价版打通将在贸易侧和产业端引发的重大变革。

    中国社科院工经研究所报告显示,淘宝特价版发挥C2M数字化能力,已帮扶30万外贸工厂转内销,覆盖全国7成产业带,成效显著。5G时代,C2M平台产生的海量数据,将更快捷、准确地传达至上下游厂商和消费者,按需个性化生产、共享模式等将获得更多的发展机遇。

    相关个股:

    开润股份(300577)已与淘宝C2M项目组达成合作,C端、M端优势显著,C2M模式助力公司2B、2C业务协同发展;

    新宝股份(002705)依托全球顶级的小家电ODM平台多年沉淀的研发和制造能力,有望成为小家电C2M和新品牌孵化平台;

    汉得信息(300170)已为大量的企业客户提供了面向C端的业务转型和工具支持,同时在B端和M端也为企业用户提供了更多的整合方案和产品实施;

    汇洁股份(002763)与阿里云与在深圳签署全面合作协议,双方将在零售云、人工智能、电子商务等众多领域开展深入合作;

    今天国际(300532)联合阿里云推出基于云技术的物流IWMS平台联合解决方案。

    龙头车企密集发布燃料电池新车、产业发展有望加速

    据报道,第五届国际氢能与燃料电池汽车大会于9月14-16日召开,国内龙头车企在行业重磅会议召开时点动作频频,上汽、长城等大厂纷纷加码布局,并密集发布多款重磅新车型,以抢跑氢燃料电池汽车新赛道。

    上汽集团日前公布,计划在2025年前推出至少10款燃料电池整车,旗下上汽大通全球首款高端氢燃料电池MPV EUNIQ 7也迎来首发亮相,大通MAXUS正式踏入氢燃料电池乘用车领域。长城汽车日前发布了95kW乘用车燃料电池系统发动机,已成功搭载于即将推出的首款燃料电池SUV,将于2021年量产,长城已将燃料电池列为开发重点。此外,广汽日前也发布了旗下首款氢燃料电池的乘用车Aion LX,NEDC工况续航里程超过650km。

    点评:

    分析认为,来源广泛、能量密度高的氢是较为理想的车用能源,随着燃料电池及氢气储运技术的不断成熟,结合政策推广力度的逐步加大,燃料电池在汽车能源领域的渗透率将不断提升。业内预计,有即将落地的政策加持的中国燃料电池产业,年底估计望开始加速,五年内产业空间望过千亿。

    相关个股:

    腾龙股份(603158)公司控股的新源动力是国内第一家致力于燃料电池产业化的企业,在质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统位于国内领先地位,推出了国内首款具有自主知识产权的高集成度大功率电堆的第三代产品;

    富瑞特装(300228)在氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀领域技术领先,并实现了系列氢用阀门产品进口替代,公司拟定增用于氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发等项目。

    近一半生产企业供应量明显减少、顺酐价格短线暴涨

    卓创资讯数据显示,8月初至今,顺酐各主要市场均走出了近年难得一见的持续大涨行情。以山东市场为参考,8月初出厂价仅为5700-5750元/吨,但涨势开启后便连续突破6000元/吨、7000元/吨、8000元/吨三道关口,目前更是直逼9000元/吨大关,涨幅达到43.86%-56.52%。而以各主要市场均价来看,国内均价也由8月初的6033元/吨涨至8933元/吨,涨幅同样达到48.07%。目前顺酐毛利率已突破50%。

    点评:

    早在6、7月份,江苏地区便因环保整治等因素关停顺酐产能5万吨。随后,7月下旬新疆乌鲁木齐等地疫情突然加重,新疆克拉玛依金源化工等企业物流发运受到管控,对华北、华南供货缩量。进入8月检修季后,顺酐生产企业检修情况明显增多,据统计累计有7家生产企业出现短期或长期停车检修,此外还有多家企业因设备、排货计划等因素在短期内暂停出货,可以说国内近一半的顺酐生产企业供应量出现了明显的减少。

    相关个股:

    濮阳惠成(300481)、浙江交科(002061)等将受益。

    03、阿峰·读研报

    1、耐火材料:中国耐火材料行业市场规模达1000.亿,并且近3年保持5%以上的良好增长。但与此对应的是国内2000家生产企业,CR3仅为10%,与工信部要求到2020年CR10达到45%相差甚远。供需出现多重变化,券商预计行业转入存量博弈时代,濮耐股份北京利尔等行业龙头市占率可能走入集中的快车道。

    2、中材科技:玻纤、叶片、锂电隔膜三重业务存在预期差。玻纤行业9月提价底部明确,周期性弱化,旗下泰山玻纤成长性突出,有望带来利润和估值的全面提升。2020年为风电抢装大年,中材科技叶片业务规模创历史新高。锂膜业务目前已是CATL、比亚迪的主要供应商,海外LG、SK、ATL也已通过认证并开始批量供货,产品质量和一致性已进入一-流水平。

    3、机械:券商覆盖了三家机械股国茂股份、中密控股、柏楚电子,并指出未来3年业绩复合增速都在30%以上,稳健成长品种。国茂做的是通用减速机,随着三一、徐工这几年要求供应链国产- -体化,公司未来几年规模可能会翻番。中密控股做密封件里面国内最优秀的企业。柏楚电子是激光最便宜公司,在中低位市占率80%,高功率10%+。

    4、信维通信:最大看点来自无线充电领域,苹果新机、AirPods、 iPad、 Airpower 都将放量,公司还是安卓无线充电主供,是最具弹性的标的之一。天线业。务有望从iPad、Macbook向 AirPods、iMac延 伸,安卓方面,5G新机的天线单机价值翻倍。未来看点在于公司持续布局的泛射频一-站式能力,预计明年射频前端模块化能力将初具雏形。

    04、阿峰·点个股

    捷佳伟创:新一代HJT关键量产设备RPD5500A完成厂内装配调试

    据捷佳伟创(300724)近日公司开发最新一代HJT关键量产设备RPD5500A完成厂内装配调试,将发往客户现场投入生产高效、超高效HJT电池。这标志着具有自主知识产权的大产能新型RPD已经诞生,将为高效乃至超高效HJT技术带来新的效率增益点、成本最优点。新型RPD设备具有离子轰击小、穿透率高、载子迁移高等良好的光电综合效应。

    采用至少正面新型RPD镀膜的HJT技术装备和工艺方案,在同等条件下将比现有的常规HJT装备和工艺,高出至少0.6%的效率增益。再结合新一代的靶材技术和工艺,载子迁移率可超140,带来更高的效率增益、更低的电子共振吸收、更好的长波透光率、更优的导电性,从而更能缓解乃至解决HJT电池的低温银浆消耗量大的最大痛点。

    恒信东方:荣获华为AR&VR优质合作伙伴

    据恒信东方(300081)官微消息,在12日结束的华为开发者大会大会上,公司荣获“2020年度华为AR&VR优质合作伙伴”。伴随5G加速商用落地,AR&VR产业将迎来新的一波爆发,恒信东方作为华为VR业务的内容合作伙伴,在VR/AR领域深耕多年,不仅拥有CG/VR内容生产与制作的能力,还具备IP创作与开发、数字创意场景商业拓展与应用的能力。

    近年来,通过“内生+外延”链接海内外优质资源,逐渐形成一个以“技术+内容+场景”为核心的VR产业生态系统,打造了《本色中国》《侏罗纪世界VR远征》《拉克斯的魔幻旅程》《VR动物世界》等一系列优秀的VR作品。恒信东方通过对VR内容的整合创新,推出了VR欢乐岛、太空学院VR未来教室、水浒传武松VR等立体多维、多向互动发展的VR项目产品。

    关键字: 出货证券东方证券
    来源:上证早知道 编辑:零点财经

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